První týdenní komentář v tomto roce jsme pojali trochu jinak. S ohledem na to, že ne všechny sledované investiční společnosti měly přestávku ve vyhlašování kurzů fondů, uvádíme výsledky i za měsíční a roční období. Beztak je začátek nového roku vhodný k bilanci toho minulého, a výsledky jsou opravdu zajímavé.
První týdenní komentář v tomto roce jsme pojali trochu jinak. S ohledem na to, že ne všechny sledované investiční společnosti měly přestávku ve vyhlašování kurzů fondů, uvádíme výsledky i za měsíční a roční období. Beztak je začátek nového roku vhodný k bilanci toho minulého, a výsledky jsou opravdu zajímavé.
Peněžní a dluhopisové trhy
V novém roce se překonával pouze Sporoinvest (ISČS), který posílil o +0.14%. IKS Peněžní trh (IKS KB) zůstal opět hodně daleko při růstu o +0.01%. U fondu Sporokonto (ŽB Trust) nemáme z důvodu novoroční přestávky IS aktuální mezitýdenní zhodnocení.
|
Fond |
Měsíční zhodnocení (v %) |
Roční zhodnocení (v %) |
|
Sporokonto |
+0.25 |
+3.70 |
|
Sporoinvest |
+0.29 |
+3.28 |
|
IKS Peněžní trh |
+0.13 |
+3.74 |
Dluhopisové fondy si stále zachovávají svoji slušnou výkonnost, přestože to nebude trvat věčně. Růst dluhopisových fondů byl za uplynulý rok velmi razantní a korekce jednou přijít musí. Sporobond (ISČS) zhodnotil prostředky podílníků o +0.15%, těsně následován fondem IKS Dluhopisový (IKS KB) s výsledkem +0.11%.
|
Fond |
Měsíční zhodnocení (v %) |
Roční zhodnocení (v %) |
|
Sporobond |
+0.34 |
+6.95 |
|
IKS Dluhopisový |
+0.16 |
+5.62 |
Akciové trhy
Poklidné vody novoročních svátků a následujícího týdne v novém roce zůstaly zachovány. Akciové indexy zaznamenaly od posledního komentáře slušný nárůst. Jedním z růstových faktorů je návrh daňové reformy amerického prezidenta Bushe, který mj. navrhuje minimalizovat daň z dividend. Tento návrh přinesl rozporuplné postoje. Očekává se, že akciové indexy by to vyneslo velmi vysoko nahoru a dodalo by to trhům potřebnou šťávu, ale podobně pozitivní názor nesdílejí představitelé firem. Ti se totiž obávají větší chuti akcionářů po dividendách a tím i možného nedostatku financí na potřebné investiční záměry společností.
Od posledního komentáře, který uváděl výsledky akciových indexů k 27. prosinci 2002, výkony akciových indexů mohly v podstatě jen potěšit. Přes určitou volatilitu vyvolanou mj. nestanbilní situací v Iráku končily všechny sledované indexy v kladných číslech. Index Nasdaq tento pátek zavíral na 1447.72 bodech při růstu o +7.37%, Dow Jones Indust. Avg. končil na 8784.89 bodech s výkonem +5.79% a index Standard&Poor´s zavíral na hodnotě 927.57 bodů při výkonu +5.96%. Z domácích indexů posílil PK 30 na závěrečnou hodnotu 699.41 bodů a připsal si celkem +4.58%, PX 50 zavíral na 465.1 bodech s nárůstem +2.63% a PX-D končil na 1179.5 bodech s nárůstem o +2.63%.
Sledované akciové fondy měly všechny kladné zhodnocení. Nejméně si připsal Sporotrend (ISČS) při výkonu +1.16%, překonán fondy IKS Fond fondů (IKS KB) s +1.61%, Globaltrend (ISČS) s +1.80%, IKS Fond světových indexů (IKS KB) s +2.88% a Eurotrend (ISČS) s +3.36%.
|
Fond |
Měsíční zhodnocení (v %) |
Roční zhodnocení (v %) |
|
Sporotrend |
+0.31 |
-3.03 |
|
Globaltrend |
-0.31 |
-35.86 |
|
Eurotrend |
+0.41 |
-33.08 |
|
IKS Fond světových indexů |
-0.40 |
-34.55 |
|
IKS Fond fondů |
-1.76 |
-30.10 |
U smíšených fondů máme aktuální výsledky pouze za fondy První investiční, Pioneer měl na přelomu přestávku. 1.IN Výnosový fond posílil za poslední týden o .31%, 1.IN Fond fondů (PIAS) posílil o +2.10%.
|
Fond |
Měsíční zhodnocení (v %) |
Roční zhodnocení (v %) |
|
Pioneer Trust |
+0.09 |
-16.07 |
|
1.IN Výnosový fond |
+0.36 |
+3.00 |
|
1.IN Fond fondů |
-1.52 |
-26.19 |